Após operar boa parte do dia em forte queda, chegando a apresentar variação mínima de –2,50%, as negociações na Bolsa de Valores de São Paulo passaram a apresentar volatilidade no fim da tarde, fechando no território positivo. No ambiente interno, a agenda econômica contou apenas com a divulgação do IPCA do mês de agosto e os investidores acompanharam algumas notícias corporativas. Nos EUA as bolsas também apresentaram oscilação. O mercado analisou com atenção alguns indicadores econômicos como o payroll  (número de postos de trabalho) que subiu mais que o esperado pelo mercado.

No cenário econômico doméstico, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) caiu para 0,28% em agosto, ante 0,53% registrado em julho. Esse resultado ficou dentro da expectativa do mercado.

No plano corporativo, as ações PNB da Cesp lideraram as quedas do Ibovespa nesta sexta-feira. Ontem, rumores no mercado deram conta de que o governador do estado de São Paulo, José Serra, não teria conseguido obter sucesso na tentativa de convencer o presidente Lula a renovar as concessões das hidrelétricas Jupiá e Ilha Solteira, que juntas são responsáveis por 67% da capacidade da companhia.

Os papéis ON da JBS- Friboi voltaram a figurar entre as maiores desvalorizações do Ibovespa neste pregão. A agência de classificação de risco Moody’s anunciou que o seu rating para a companhia permanece em revisão, com chances de redução até que se esclareçam algumas aquisições pendentes nos EUA.

Outra empresa que teve seus papéis ON entre as maiores desvalorizações do Ibovespa foi a Cyrela Realt. O setor de construção tem sido influenciado negativamente pela operação que visa a integração entre a construtora Tenda e a Gafisa.

Após a concretização da compra pela Lojas Renner, da varejista Leader por cerca de R$ 670 milhões, o banco de investimentos UBS pactual reforçou sua recomendação de compra para os papéis PN da empresa, estabelecendo preço-alvo de R$ 39,00. Por volta das 17h, as ações ON da Lojas Renner apresentaram alta de 0,88%.

Nos EUA, as bolsas apresentaram volatilidade no final da sessão. Os investidores analisaram a divulgação de importantes indicadores econômicos como o payroll  (número de postos de trabalho) que recuou mais que o esperado pelo mercado, e também a taxa de desemprego no país.

O Departamento do Trabalho informou que em agosto, o número de vagas de trabalho oferecidas nos EUA caiu 84 mil, ante a previsão de corte de 75 mil vagas feita pelos analistas. Já a taxa de desemprego avançou 6,1% no mês de agosto, o maior resultado registrado desde setembro do ano de 2003.

Resumo da Semana (de 01/09/2008 a 05/09/2008)

Na maior parte desta semana, as negociações na Bolsa de Valores de São Paulo apresentaram um comportamento negativo nesta semana, sendo influenciadas principalmente pela queda das commodities metálicas e do petróleo no mercado externo, derrubando os principais papéis que compõem o Ibovespa. A aversão ao risco e o temor com uma recessão global resultaram em forte valorização da moeda americana nesta semana, sendo que na sexta-feira encerrou em queda de 0,12%, cotada à R$ 1,72. Nos EUA, a agenda contou com a divulgação de importantes dados sobre a economia, destacando o Livro Bege e o payroll.

No cenário econômico doméstico, na segunda-feira entrou em vigor a nova carteira teórica do Ibovespa, que valerá até dezembro deste ano. Confirmando as prévias divulgadas anteriormente, ingressaram na composição do índice as ações ON da BM&FBovespa e da Redecard, sendo excluídas as ações ON da Cyrela CCP e as PN da Telemig. Vale lembrar que o Ibovespa continuará com 66 papéis. As cinco ações com maior peso na nova composição do Ibovespa passam a ser as PN da Petrobrás (15%), as PNA da Vale (12%), as ON da BM&F Bovespa (3,9%), as PN do Bradesco (3,5%) e as ON da Vale (3,2%).

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou que a produção industrial brasileira cresceu 1,0% em julho. No mesmo período do ano anterior, foi anunciada elevação de 8,5%. Vale destacar que o resultado ficou dentro das expectativas do mercado.

Entre as notícias corporativas, a Gafisa anunciou a compra de 60% da construtora Tenda por meio da sua controlada Fit Residencial. Em comunicado enviado à BM&FBovespa, as companhias informaram que a Tenda incorporará a Fit, de forma a manter suas operações na Bolsa. O valor do negócio e demais detalhes da operação não foram divulgados.

A Petrobrás começou na terça-feira uma produção simbólica de petróleo na camada do pré-sal, no Campo de Jubarte, na Bacia de Campos, no litoral Sul do Espírito Santo e também anunciou que irá acelerar o processo de exploração dessa região. A sonda vai se juntar com outras três que já estão em operação, sendo que duas delas estão na Bacia de Santos e a terceira está em outra Bacia de Campos, no litoral do Espírito Santo.

Nesta semana houve vários rumores de que a Vale teria aumentado os preços do minério de ferro em 20% para as siderúrgicas chinesas. Entretanto, na sexta-feira, de acordo com a edição de um jornal chinês, foi noticiado que a Vale pretende aumentar em 86% o preço do minério de ferro para seus clientes no país. Vale destacar, que a mineradora brasileira não confirmou as respectivas notícias.

As ações da Petrobrás e Vale, as blue chips do Ibovespa, operaram em queda na maior parte desta semana, em função das desvalorizações de suas respectivas commodities no mercado internacional, contribuindo para manter o Ibovespa no patamar negativo. No último dia da semana, as ações PN da Petrobrás encerraram em alta de 1,30%. Já os papéis PNA da Vale operaram em alta de 1,66%. Vale lembrar que as commodities metálicas também derrubaram os papéis do setor de siderurgia. Por conta disso, entre as maiores quedas da semana, estiveram presentes as ações ON e PNA da Usiminas e as ações ON da Sid. Nacional (CSN).

Nos EUA, as bolsas operaram no território negativo nesta semana. A agenda contou com a divulgação de importantes dados sobre a maior econômica do mundo, dando destaque para o Livro Bege e para o payroll.

Na quarta-feira foi anunciado o Livro Bege, documento composto de dados econômicos coletados nas 12 divisões regionais do Federal Reserve. De acordo com o documento, nas últimas semanas, em algumas regiões dos EUA a atividade econômica registrou desaceleração, os preços das commodities de energia, que vinham pressionando a inflação, apresentaram uma certa moderação. Entretanto, no relatório foi ressaltado que a economia norte-americana continuou lenta, e com isso os consumidores no final de julho e em agosto concentraram-se mais nos gastos essenciais. Além disso, o Livro Bege informou que as exportações continuaram a dar sustentação à atividade econômica no país.

Na sexta-feira, o Departamento do Trabalho anunciou o payroll, que em agosto, o número de vagas de trabalho oferecidas nos EUA caiu 84 mil, ante a previsão de corte de 75 mil vagas. Já a taxa de desemprego avançou 6,1% no mês de agosto, para 6,1%, o maior resultado registrado desde setembro do ano de 2003.

O Departamento de Energia divulgou que os estoques de petróleo caíram em 1,90 milhão na semana encerrada em 29 de agosto, ficando em 303,86 milhões de barris. Analistas projetavam uma queda de 300 mil barris. Na Nymex, o petróleo encerrou o último dia da semana em queda de 1,54%, cotado à US$ 106,23.